Сюжет возник под впечатлением былины «Илья Муромец и разбойники». В центре полотна_ богатырь на крепком коне, вооружен копьем, луком и крепким щитом. Видно, что воина одолела мрачная дума. Мрачное настроение добавляет неприветливая местность, череп и человеческие кости, кружащие над полем вороны и камень на распутье. Образ былинного богатыря- это защитник Русской земли, герой, общий для фольклера многих народов России. Он символизирует общую силу и историческую память.